動物們圍坐在一起，讨論誰是它們最大的天敵，大家各執己見，争論不休。最後，猴子說，動物最大的天敵，不是來自外界的強敵，而是源于自身，源于内心的貪婪、懶惰、炫耀、谄媚和恐懼。接着，猴子講了魚、公雞、牛、狐狸和狼的故事，動物們聽後，噓唏不已。

貪吃的魚

海邊，一條小魚，被人釣上岸。人看了看魚，見它太小，把它放回了海裏。

有了這一次曆險，小魚總結了一條經驗：人是不會釣小魚的。于是小魚的膽子越來越大，它不斷地去偷吃誘餌，也不斷地被人釣上岸，可每次，都被人放回了海裏。

一次，這條小魚像往常一樣，被人釣上了岸，可這次，人并沒有把它放回海裏的意思。小魚急了，問人爲什麽不把它放了。而人卻說：“你沒有感到吧，你不再是一條小魚了，你已經被誘餌喂成大魚了。”

這時，小魚方才明白：其實，人一直都在釣小魚，一次次用誘餌釣它們，一次次把它們“釣”大，直至把它們“釣”上一條不歸路。

懶惰的公雞

每天天剛蒙蒙亮，公雞就早早地叫醒主人。

可每天睡懶覺的母雞，卻與公雞享受同等的待遇。公雞感到心理不平衡，便也學着母雞睡起懶覺來。

一日，主人一把抓住了還在睡懶覺的公雞，要把它宰了。公雞滿腹委屈地向主人申辯：母雞也睡懶覺，爲什麽不殺母雞，而殺我們公雞呢？

而主人回答說：母雞的職責是下蛋，公雞的職責是司晨，而你不盡自己的職責去睡懶覺，怎麽說你是一隻公雞呢？我殺的不是公雞，隻不過是一隻廢雞而已。

炫耀的牛

小獅子與牛相遇。牛心中膽怯，但故作鎮靜。牛有意把牛角靠在青石上磨，發出嚯嚯的聲響；然後，又對着小獅子，在陽光下擺弄着牛角，發出閃閃的寒光。

見這陣勢，小獅子心慌地退卻了。回到家裏，小獅子跟母獅講起這件事，而母獅告訴小獅子，一隻動物所炫耀的，正是它所缺少的，牛炫耀牛角，正是它内心缺少“牛角”，缺少拼殺的勇氣和膽量，是牛心虛和膽寒的表現。

小獅子聽了母獅的話，覺得那寒氣逼人的牛角也不再那麽可怕了。于是，小獅子返回去找牛決鬥。一試，果然，牛那炫耀的雙角，竟是無用的擺設，僅是幾個回合，小獅子就把牛置于了死地。

谄媚的狐狸

狐狸想，如果能讨得狼的歡心，得到狼的庇護，就沒有誰敢欺負它了。拿什麽東西去讨好狼呢？狐狸想到了羊，狼最愛吃羊了，把羊送給狼，狼一定很開心。

一天，狐狸看見一隻羊，便把羊拐騙進狼窩，讓狼把羊給吃了。狼打着飽嗝，用贊賞的眼神看了一眼狐狸。狐狸心領神會，每天拐騙一隻羊送給狼吃。

後來，羊識破了狐狸的伎倆，再也不上它的當。

隔了幾天沒有吃上羊的狼，開始餓得發慌，見了狐狸，便責問起來。狐狸低着頭，想解釋點什麽，可還沒有等狐狸開口，狼就急不可耐地說道：“你不能送來羊，送上自己也行，我就湊合湊合吧。”說完，狼張口咬死了狐狸，把狐狸給吃了。

爲了自己的利益，而不擇手段地去“填”别人貪婪的胃口，最後“填”進去的，還有它自己。

恐懼的狼

一隻狼看見老虎，便迎上前去讨好地打着招呼。而此刻老虎正想着心事，并沒有聽到狼的讨好聲。

這下，狼便犯愁了：老虎爲什麽不搭理我呢，我到底哪裏得罪了它呢？

狼思前想後，也想不出自己到底什麽地方得罪了老虎。由于想得入神，狼掉進了路邊的一個陷阱裏。

掉入陷阱的狼，又憂心起來：一定是我得罪了老虎，老虎才設計了這個陷阱，即使我逃出了陷阱，最終也會被老虎吃掉。想到這裏，狼放棄了自救。

一隻本來可以逃出陷阱的狼，由于内心的恐懼，而活活地餓死在陷阱裏。